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赖安在一个下雨天拾了一只黑猫回家，小奶猫在家里安置下来后就长得飞快，但最近出现了一个小问题，就是牠和邻居的狗搞上了。
赖安下班回家后，听到厨房传来的声音，不用想又是邻居的狗跑过来和奸他家里的猫，隔壁憨憨的哈奇士不知道为什么对他家的米洛一见钟情，也不理会种族问题就常常偷跑到他们家里，现在两只也成年后更加肆无忌惮，趁着发情期就在家里的厨房或是客厅里搞起来。
单身的赖安第一次撞见米洛被邻居的狗压在身下时几乎想报警，忘了说现在的宠物都能变成人形，碍於米洛和对象的体型差，牠们变成人形也不是不能理解，但想想打开家门时，看到带着猫耳和猫尾的清瘦少年被一个强壮带狗耳和狗尾的男人压在地板上张开腿猛操，一副哭唧唧的样子瞪大眼睛惊讶地看你的情形，赖安立即吓得关上门，迅速组织一下情况后，明白是两只两情相悦（大概）的小情侣在他家里搞起来了！
自从那次被撞见之后，这两只热恋中（没确认过）的猫狗男男就学乖了在隐蔽一点的地方发泄牠们的生理需要。在客厅坐下来吃饭的赖安听着自家猫咪被上得哼哼叫，激烈交合的声音混合着水声和肉体拍打声，他默默地调高电视的音量。隔壁的哈奇士好像有无限的活力来侵犯米洛，好几次他都看到变回猫咪的米洛肚子因为载满精水而圆圆的，尾巴下的肉穴也肿起来，走动起来摆动的尾巴露出还在溢出白液的穴口；如果是保持人型的米洛，——最近都是这副样子——他能看到穿着赖安宽大睡衣的少年用别扭的坐姿在沙发上坐下来。
如果米洛是母猫的话，说不定已经早怀上一窝小崽，赖安不禁要多谢生殖隔离和宠物们的性别。总是找到机会把米洛压在身下操的狗狗也是非常努力，而赖安也似乎太老定，直到米洛在宽大的t-shirt下平坦的小腹开始鼓起来的时候，一开始他还以为是邻居的狗又欺负他家的猫咪，鼓起的腹部却一直没有消下去，反而变得更大时，赖安才觉得不妙。
兽医在一连串的检查后，确认米洛的确被人—不，狗搞大肚子，怪不得牠一直没变回黑猫，牠们大多怀孕的时候都会保持人型。为什么没有生殖隔离，为什么一只公猫能怀孕，医生只是说米洛身体里有一个发育完整的子宫，现在正有五只还是六只小崽在里面，赖安挺无奈地接过超声波照片，他家的猫咪垂下耳朵地把身体贴上他的手臂，另一手覆上已经鼓起一个皮球似的小腹上。
赖安摸着米洛的头发安抚牠，虽然还不知道会生出来
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